Assessoramos empresas e gestores na estruturação de operações de crédito, tokenização de ativos e estratégia de fundos — com experiência prática, domínio regulatório e presença ativa no mercado financeiro brasileiro
3 grandes áreas de atuação
Como podemos ajudar
Ativos Digitais e Tokenização
Estruturação, emissão e distribuição de tokens com conformidade regulatória
Crédito Corporativo
CCB, CRI, CRA e acesso estruturado ao mercado de capitais
Estratégia e Regulatório
Fundos, assessoria regulatória e planejamento financeiro de longo prazo
Ativos Digitais e Tokenização
Do modelo de negócio ao token distribuído — com segurança jurídica e estratégia de mercado.
PÚBLICO ALVO: Empresas que desejam tokenizar recebíveis ou ativos reais, fintechs e instituições que buscam acessar o ecossistema de ativos digitais com conformidade regulatória, e investidores e gestores avaliando estruturas de tokens como instrumento de captação ou diversificação
OVERVIEW: A tokenização de ativos no Brasil deixou de ser tendência e tornou-se realidade operacional. Com o avanço do marco regulatório da CVM, a evolução do DREX e a consolidação de infraestruturas de blockchain para uso institucional, empresas de diferentes setores já emitem e distribuem tokens lastreados em ativos reais — recebíveis, imóveis, créditos, participações societárias.
A Augment Insights atua na intersecção entre a estratégia de negócio e a execução da operação. Não fazemos apenas o diagnóstico — ficamos ao lado do cliente desde a concepção do modelo até a distribuição do token para investidores, conectando os parceiros certos: infraestrutura blockchain, escritórios jurídicos especializados, distribuidores e investidores qualificados.
Essa experiência não é teórica. A Augment Insights atuou como estruturadora nas operações de tokenização de empresas do ecossistema de pagamentos e serviços financeiros — participando da definição do modelo de negócio, da estruturação da operação e da conexão com a infraestrutura e os parceiros de mercado necessários para a emissão e distribuição dos tokens.
O QUE ENTREGAMOS
- Assessoria estratégica no modelo de negócio e na estrutura do token
- Análise de viabilidade regulatória (CVM, Banco Central, legislação de ativos digitais)
- Definição da arquitetura jurídica e operacional da emissão
- Conexão com infraestrutura blockchain adequada ao perfil da operação
- Articulação com distribuidores, investidores qualificados e parceiros de mercado
- Suporte na fase de distribuição e pós-emissão
PARA QUEM É
Empresas originadoras com recebíveis estruturáveis · Fintechs e empresas de pagamentos buscando novas fontes de capital · Gestores avaliando tokens como instrumento de portfólio · Empresas em setores regulados que precisam de conformidade desde o início
Crédito Corporativo Estruturado
O instrumento certo, no momento certo, com a narrativa certa para o mercado
PÚBLICO ALVO: Empresas de médio e grande porte buscando alternativas ao crédito bancário tradicional, CFOs e diretores financeiros avaliando instrumentos do mercado de capitais, e originadoras de crédito estruturando veículos de captação
OVERVIEW: O mercado de crédito corporativo brasileiro oferece uma gama de instrumentos sofisticados — CCB, CRI, CRA, debêntures, FIDCs — cada um com características específicas de custo, prazo, garantia e base de investidores. A escolha errada do instrumento pode encarecer a operação, atrasar a captação ou simplesmente não encontrar demanda no mercado.
A Augment Insights faz esse mapeamento com profundidade. Com mais de 20 anos de experiência acumulada nos principais bancos e gestoras do Brasil e do exterior — Itaú-Unibanco, Deutsche Bank, Bradesco, Deltec Bank — nossa equipe conhece esses instrumentos por dentro: como são precificados, o que os investidores analisam, como a documentação deve ser estruturada e quais são os erros que atrasam ou inviabilizam operações.
Mais do que indicar o instrumento adequado, construímos a narrativa da operação — o posicionamento da empresa para o mercado de capitais, a documentação de suporte e a conexão com as instituições e investidores certos para cada perfil de operação.
O QUE ENTREGAMOS
- Diagnóstico do perfil da empresa e mapeamento dos instrumentos adequados (CCB, CRI, CRA)
- Análise de viabilidade e estrutura da operação
- Construção da narrativa e documentação de suporte para o mercado
- Conexão com instituições financeiras, gestoras e investidores adequados ao perfil
- Acompanhamento do processo de estruturação até o fechamento da operação
PARA QUEM É
Empresas com recebíveis estruturáveis · Companhias do setor imobiliário ou agronegócio buscando CRI/CRA · Empresas querendo diversificar fontes de funding além do crédito bancário · CFOs em busca de alternativas com custo e prazo mais adequados ao negócio
Estratégia de Fundos de Investimento
Estrutura, eficiência e conformidade para quem administra ou quer estruturar um fundo
PÚBLICO ALVO: Gestores independentes estruturando ou revisando FIFs e FIDCs, administradores e cotistas buscando eficiência operacional e conformidade, e empresas avaliando fundos como veículo de captação ou gestão de portfólio.
OVERVIEW: A Resolução CVM nº 175/2022 trouxe mudanças significativas para o ambiente de fundos no Brasil — novas classes, novos requisitos operacionais, novas obrigações de transparência. Gestores e administradores que não se adaptaram adequadamente enfrentam riscos regulatórios, ineficiências operacionais e dificuldades na captação de novos cotistas.
A Augment Insights traz para esta área uma experiência que poucos possuem: nossos profissionais lideraram equipes responsáveis pela administração de mais de 150 fundos, conduziram a revisão e reestruturação da presença de estruturas offshore em Cayman,Bahamas, entre outros, reduziram custos estruturais em 35% enquanto cresciam a base de clientes em 30%. Conhecemos esses desafios de dentro.
Atuamos desde a concepção da estrutura do fundo — classe, política de investimento, regulamento, prestadores de serviço — até a revisão de fundos existentes que precisam de eficiência operacional, adequação regulatória ou reposicionamento para captação.
O QUE ENTREGAMOS
- Estruturação de FIFs e FIDCs — da concepção ao lançamento
- Revisão de fundos existentes: eficiência operacional, conformidade e posicionamento
- Adequação à vigente e demais normas aplicáveis
- Conexão com administradores, custodiantes e prestadores de serviço qualificados
- Assessoria na definição de política de investimento e documentos regulatórios
- Suporte na captação — narrativa, materiais e conexão com investidores
PARA QUEM É
Gestores independentes lançando seu primeiro fundo · Administradores revisando estruturas existentes · Family offices avaliando fundos exclusivos · Empresas usando FIDCs como veículo de captação de recebíveis.
Consultoria Regulatória
Transformamos mudanças regulatórias em vantagem competitiva — antes que se tornem problema.
PÚBLICO ALVO: Empresas do setor financeiro acompanhando as evoluções da CVM e do Banco Central, fintechs e empresas de pagamentos navegando o ambiente regulatório brasileiro, e gestores e administradores de fundos buscando conformidade e antecipação de mudanças.
OVERVIEW: O ambiente regulatório do mercado financeiro brasileiro está em transformação acelerada. A Resolução CVM nº 175/2022, os Ofícios Circulares SSE nº 4/2023 e nº 6/2023, as normas do Banco Central sobre pagamentos instantâneos e ativos digitais, e o desenvolvimento do DREX — cada um desses vetores cria obrigações, abre oportunidades e penaliza quem não se antecipa.
A Augment Insights acompanha essas discussões de perto — não apenas como observadores, mas como participantes ativos em fóruns, grupos de trabalho e mesas regulatórias. Nossos profissionais estiveram do lado das instituições financeiras e Fintechs quando essas normas foram implementadas e conhecem a diferença entre o que está escrito e o que o regulador efetivamente espera na prática.
Mais do que interpretar normas, ajudamos nossos clientes a tomar decisões de negócio que estejam alinhadas com o ambiente regulatório atual e preparadas para o que vem pela frente.
O QUE ENTREGAMOS
- Análise e interpretação de normas CVM e Banco Central aplicáveis ao negócio
- Mapeamento de impactos regulatórios em operações existentes ou planejadas
- Adequação de estruturas de fundos, tokens e instrumentos de crédito à regulação vigente
- Monitoramento de mudanças regulatórias com alertas e recomendações práticas
- Suporte em processos de licenciamento e interlocução com reguladores
PARA QUEM É
Fintechs e empresas de pagamentos em expansão · Gestoras revisando conformidade de fundos · Empresas lançando produtos financeiros inovadores · Instituições expostas a mudanças regulatórias de curto e médio prazo
Não encontrou exatamente o que procura?
Cada operação é única — e muitas vezes a solução ideal está na combinação de mais de uma das nossas áreas de atuação.
Fale diretamente com nossa equipe. Em uma conversa de 30 minutos, conseguimos entender o seu momento e indicar o caminho mais adequado para o seu caso.
Sem custo. Sem compromisso.